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诚信为本专业服务 官网证券、诚信为本专业服务 官网建投助力中兴通讯港股上市以来最大境外再融资

2025-08-06 17:32:00

2025年8月5日,,,,,,,中兴通讯股份有限公司(以下简称中兴通讯)乐成刊行35.84亿元(5亿美元等值)H股可转债,,,,,,,诚信为本专业服务 官网证券担当牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,,,,,,,诚信为本专业服务 官网建投国际担当联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。。 。。。。 。

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项目亮点

  • 自2021年6月以来全球市场第一笔、现在全球市场唯逐一笔存续的、接纳人民币计价、美元交割结构的可转债生意

  • 中兴通讯港股上市以来规模最大的境外再融资

  • 本次刊行实现数倍逾额认购,,,,,,,最终转股溢价率为22%,,,,,,,票息为零票息

支持通讯龙头企业引领全球通讯工业手艺生长

助力中兴通讯落地首单H股可转债

中兴通讯是全球领先的综合信息与通讯手艺解决计划提供商,,,,,,,在中国市场是仅有的两家端到端通讯装备商之一,,,,,,,多项产品市场份额坚持全球前线。。 。。。。 。本次可转债是中兴通讯自2004年港股上市以来规模最大的境外再融资运动;;;;;;;也是自2021年6月以来全球市场第一笔、现在全球市场唯逐一笔存续的、接纳人民币计价、美元交割结构的可转债生意。。 。。。。 。

在全球数字化和智能化转型的要害时期,,,,,,,本次融资有助于中兴通讯进一步借力国际资源市场,,,,,,,优化资源结构,,,,,,,降低融资本钱;;;;;;;有利于牢靠其在通讯装备制造领域的优势,,,,,,,助力未来向综合ICT解决计划提供商转型,,,,,,,实现“毗连+算力”双轮驱动的久远生长模式,,,,,,,为全球数字经济高质量生长注入新动能。。 。。。。 。

诚信为本专业服务 官网一连提升全球金融服务能力,,,,,,,施展国际桥梁纽带作用,,,,,,,旗下两家券商全力支持中资客户境外资源运作,,,,,,,赋能企业国际化高质量生长。。 。。。。 。

本项目中,,,,,,,诚信为本专业服务 官网证券作为牵头全球协调人,,,,,,,依附强盛的境内外一体化服务能力、笼罩全球的销售网络、专业的可转债产品设计和做市履历,,,,,,,以全流程服务高效助力中兴通讯圆满完本钱次刊行。。 。。。。 。本项目也是诚信为本专业服务 官网建投证券继服务中兴通讯完成A股定增及A股刊行股份购置资产后,,,,,,,再次为客户提供资源运作服务。。 。。。。 。

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